La stratégie de VeriFone en Europe

Intéressant de comprendre la stratégie d'un fabricant de terminaux à l'heure du SEPA


Yolanda ROUSSELET

Directrice générale de VeriFone pour l’Europe continentale

 

Ayant effectué la plus grande partie de ma carrière à l’international, le

marché français ne m’est pas le plus familier. J’attends donc vos questions avec

beaucoup de curiosité. Du reste, n’hésitez pas à m’interrompre si la présentation vous

semble trop institutionnelle.

Jusqu’au rapprochement entre Ingenico et Sagem Monetel, Verifone bénéficiait d’un

leadership au niveau mondial. Aujourd’hui, VeriFone représente environ 37 % de parts

de marché, contre 41 % pour Ingenico. Les deux autres acteurs du marché se trouvent

être Hypercom (19 %) et Gemalto (3 %). La taille annuelle du marché avoisine les 3

milliards de dollars US.

Le chiffre d’affaires de VeriFone a connu une progression spectaculaire après le rachat

de Lipman, en 2006. En 2008, le chiffre d’affaires du Groupe pourrait s’élever à 922

millions de dollars US. VeriFone a également réalisé des investissements considérables

en matière de R&D (60 M$ en 2006). Bien que le développement de la gamme Lipman

ait été poursuivi dans les années suivant la fusion, les efforts se concentrent aujourd’hui

sur la gamme VeriFone.

La régionalisation des activités du Groupe a récemment été revue, en vue de scinder la

direction EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) implantée à Londres. Une nouvelle

direction pour l’Europe Continentale a ainsi été créée, avec pour logique d’être gérée

depuis la France. Dans cette optique, un nouveau siège social a été implanté à

Valence.

 

Il est à noter que d’autres entreprises ont fait le choix d’isoler l’Europe continentale,

après avoir privilégié un pilotage global depuis Londres.

 

Etant, pour ma part, installée à Valence depuis près de 5 ans, j’ai suggéré au Groupe

d’y implanter son nouveau siège social pour l’Europe continentale. Les dirigeants du

Groupe se sont montrés très ouverts à ce type de propositions, et nous disposons

aujourd’hui de locaux et d’une équipe sur place.

Verifone s’appuie sur un réseau de partenaires historiques en Europe continentale que

nous considérons aujourd’hui comme des « VIP » (VeriFone International Partner).

Parmi ces partenaires privilégiés figurent notamment CCV (Pays-Bas, Allemagne,

Belgique, Suisse), Printec (Grèce, Balkans), Point (Scandinavie, Danemark, Pays

Baltes) et Inpas (Russie, CIS, Hongrie). VeriFone agit aujourd’hui sur ces marchés de

manière indirecte.

VeriFone cherche à s’implanter sur de nouveaux marchés par le biais de filiales

installées en Pologne, en Turquie, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et en France.

A travers ces filiales, le Groupe travaille en prise directe avec ses clients, qu’ils

appartiennent ou non au secteur bancaire.

Les parts de marchés détenues par le Groupe demeurent extrêmement variables en

fonction des pays. De fait, Ingenico et Hypercom ont une présence historique sur

certains marchés. Néanmoins, d’importants segments ont pu être reconquis en Italie et

en Espagne, à travers l’intégration des filiales de Lipman. En France, la pénétration du

Groupe demeure faible. Si les parts de marché du Groupe peuvent être évaluées à 15

% dans le domaine de la grande distribution, la présence du Groupe sur le marché

français dans son ensemble ne doit pas excéder les 5 % de parts de marché.

En tout état de cause, un certain nombre d’éléments nous encouragent à investir

davantage en France. De fait, on y observe une concentration des acteurs depuis le

rapprochement entre Ingenico et Sagem Monetel et le rachat de Thales e-transactions

par Hypercom. Dans ce contexte, le secteur bancaire pourrait considérer avec

bienveillance la montée en puissance d’un nouvel acteur tel que VeriFone.

En 2009, il s’agira pour le Groupe de maintenir une présence forte sur les marchés

adressés de manière indirecte – c'est-à-dire au travers de partenariats – en y

introduisant de nouveaux produits. En Europe occidentale, la stratégie du Groupe sera

focalisée sur cinq domaines : la sécurité, le sans-fil, le sans-contact, les modules

monétiques pour automates et le paiement intégré.

Dans le domaine de la sécurité, VeriFone propose une gamme complète de produits

certifiés PCI PED, dont la plupart sont approuvés POS Classe B. Le Groupe

commercialise également une vaste gamme de logiciels approuvés PA DSS. Une

première solution de end-to-end, baptisée « Verishield Retain », est également

distribuée. Le Groupe applique ainsi un important nombre de standards dans le

domaine de la sécurité au niveau du hardware, des applicatifs, des sites et des réseaux.

Paris, le 5 décembre 2008 4

Sarl au capital de 108 000 € - RCS PARIS B 423 055 060 – APE 221E– SIRET 423 055 000 010

 

Les standards évoluent rapidement en matière de sécurité. Il faudra probablement que

nous y consacrions une session en 2009.

 

VeriFone entend porter une grande attention à ce sujet. D’une part, celui-ci est

d’actualité, et d’autre part, les réseaux de fraudeurs rivalisent bien souvent avec les

constructeurs quand il s’agit de décrypter les systèmes de sécurité. Donc il faut aller

toujours de l’avant, c’est ce qui fait VeriFone.

 

L’authentification des porteurs représente-t-elle un marché pour VeriFone ? Le Groupe

compte-t-il davantage s’adresser au marché des commerçants ?

 

Le secteur des commerçants demeure notre coeur de cible pour les terminaux de

paiement. Cependant, nous disposons – depuis le rachat de Trintech d’une suite de

logiciels nous permettant d’adresser les émetteurs de cartes, privatives ou non.

En tout état de cause, nous estimons que la sécurité deviendra un vecteur d’activité à

part entière. VeriFone continuera donc d’investir dans ce domaine, en vue de se

différencier y compris au niveau des tarifs. Dans cette optique, la solution « Verishield

Retain » constitue d’ores et déjà un atout pour le Groupe. Nous développons également

des logiciels permettant de sécuriser l’ensemble de la chaîne de la transaction, depuis

les terminaux jusqu’aux réseaux supportant les transactions.

Le Groupe s’investit également dans un certain nombre d’instances et de cercles de

réflexion sur la sécurité tels le PCI Security Council Board of Advisers.

Dans le domaine du sans-fil, VeriFone propose une large gamme de terminaux

portables, au design désormais attractif. Le Groupe a ainsi enregistré plusieurs succès

d’envergure, au Etats-Unis et en Espagne (Caixa) notamment. D’importants efforts sont

aujourd’hui consentis pour conquérir des parts de marché dans ce secteur.

S’agissant des modules monétiques pour automates, le Groupe s’adresse à de

nombreux segments tels le secteur pétrolier, les modules pour automates, les kiosques,

les réseaux de transports, etc. Certains projets ont ainsi été mis en oeuvre dans les

métros de New York et de Londres, pour gérer les paiements à partir de modules

intégrés dans les distributeurs de billets ou les entrées en intégrant des modules sans

contact dans les tourniquets du métro de New York. Un certain nombre de kiosques ont

pu également être créés, en partenariat avec des sociétés tierces. Le domaine des

modules monétiques pour automates suscite de nombreuses attentes.

Dans le domaine du sans-contact, le Groupe s’appuie sur une interface (Single CI) qui

s’adapte à tous les types de produits et de terminaux (fixes ou portables). Un grand

nombre de marchés peuvent ainsi être adressés avec des applications similaires. Du

Paris, le 5 décembre 2008 5

Sarl au capital de 108 000 € - RCS PARIS B 423 055 060 – APE 221E– SIRET 423 055 000 010

reste, le sans-contact est aujourd’hui présent dans la plupart des gammes de produits

de VeriFone.

Pour ce qui est du paiement intégré, la gamme de pin pads proposée par le Groupe à

destination de la grande distribution est aujourd’hui inégalée. Au-delà du paiement, les

produits développés permettent la diffusion de messages publicitaires, du fait de la

largeur et de la qualité des écrans. Parmi les opportunités offertes figurent également

l’édition de reçus, la capture de signatures et l’automatisation des contrats. Certains

terminaux sont par ailleurs à même de constituer de véritables kiosques miniatures. Ces

supports ont ainsi trouvé d’autres débouchés, notamment au sein des taxis newyorkais.

La valeur ajoutée pour les clients peut être d’associer directement un moyen de

paiement à une campagne de publicité.

Dans le domaine du paiement intégré, nous proposons également une suite de logiciels

pour l’acquisition et l’émission des cartes, ainsi que pour l’intégration des TPE et la

gestion des parcs. Le paiement intégré permet d’adresser un grand nombre de

segments, de la grande distribution aux chaînes pétrolières, en passant par l’hôtellerie

et la restauration.

Le portefeuille du Groupe est aujourd’hui particulièrement large. Du reste, les pin pads,

intégrant un écran tactile devront être adaptés au marché français avant qu’ils ne

soient proposés aux commerçants. Cet effort de « customisation » nécessitera du

temps. Après avoir entamé la certification des produits en Espagne à compter du

printemps 2009, nous conquérons le marché français.

VeriFone mettra à disposition en France une large gamme de terminaux (fixes et

portables) et de Pin pads. Certains sont d’ores et déjà certifiés ; d’autres le seront

prochainement (Pin pads notamment). Nos terminaux portables bénéficient d’un design

attractif et compact, notamment du fait que les imprimantes sont masquées en dessus

de l’écran laissant ainsi une large surface utilisateur tout en gardant une petite taille

bien adapté à sa portabilité.

En tout état de cause, VeriFone entend conserver, en France, un statut de filiale. Nous

ne disposons donc pas des mêmes ressources que nos concurrents en matière de

supports et de R&D. Il s’agira donc pour le Groupe de construire son succès en France,

à partir des logiques qui lui sont propres (et dont l’efficacité est avérée dans d’autres

pays), sans nécessairement chercher à répliquer les méthodes des acteurs historiques

locaux.

Parmi les produits que nous entendons commercialiser, je souhaiterais attirer votre

attention sur le « Duet ». Celui-ci repose sur l’utilisation d’un terminal intégré à une

station équipée pour communiquer vers l’extérieur, qui pourra être présenté au porteur

d’une façon simple et conviviale. Ce système permettra d’éviter la connexion d’un pin

pad externe.